Аня из маленького городка всегда хотела большего. Она работает косметологом, но мысли её часто улетают в Москву, где, как ей кажется, ждёт настоящая жизнь. Однажды в её город приезжает Максим, деловой человек из столицы. Их встреча случается неожиданно, а чувства вспыхивают быстро и ярко. Казалось, вот он, шанс всё изменить. Но внезапно Максиму пришлось срочно уехать. Связь оборвалась резко, оставив лишь недосказанность.
Через некоторое время Аня понимает, что ждёт ребёнка. Год проходит в заботах и размышлениях. Потом в её жизни появляется другой мужчина. Отношения развиваются, но постепенно Аня замечает странности в его поведении. Он избегает некоторых тем, его рассказы о себе порой противоречивы. Тревога, сначала тихая, начинает нарастать. Теперь она боится не только за себя, но и за своего маленького сына. Что скрывает её новый избранник? Сомнения не дают покоя, заставляя присматриваться к каждому его слову и жесту.