В 1983 году Юля Морозова была студенткой Ленинградского университета. Она осваивала иностранные языки, увлекалась спортом. О работе в органах госбезопасности она тогда даже не думала. Судьба распорядилась иначе. Внешность девушки оказалась почти идентичной облику жены американского разведчика Джима Уиллера. Тот прибыл в город на Неве для контакта с агентом, действующим в одном из закрытых научно-исследовательских институтов. Операцией руководил Волохов. Его группа разработала многоходовую комбинацию. Цель — выявить источник утечки в оборонном секторе. Ключевой фигурой в этой рискованной игре должна была стать Юля. Её предстояло внедрить в круг общения американца. Расчёт строился на том, что сходство вызовет у Уиллера интерес и эмоциональную реакцию. Это могло заставить его действовать менее осторожно и раскрыть свои связи.