Князь Михаил из русских земель и Тиче, юная ведунья, — будто из разных вселенных рождены. Их народы говорят на несхожих наречиях, молятся разным богам, живут по несхожим законам. Чувство, вспыхнувшее между воином и дочерью древней ламии, многим кажется немыслимым. Но оно ломает преграды, поворачивая колесо судьбы. Теперь в руках Михаила — судьба пармы, этих диких и древних мест, где сама земля дышит силой старых кровавых божеств. В этих лесах встречаются живые герои и тени прошлого, сталкиваются княжеские дружины и шаманы вогулов, идут на переговоры или на бой московиты и местные племена. Здесь умереть порой проще, чем сделать выбор. Чем решить, что важнее: долг перед родиной, верность товарищам или любовь к той, что одна стала смыслом существования.